| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danza Caracteristica | Paquito D'Rivera | 5:50 | |
| 2 | Añorado Encuentro / Three Ven | Paquito D'Rivera | 4:51 | |
| 3 | Valse Criollo | Paquito D'Rivera | 1:06 | |
| 4 | El Mardino | Paquito D'Rivera | 1:16 | |
| 5 | Carola | Paquito D'Rivera | 1:49 | |
| 6 | Tico Tico | Paquito D'Rivera | 5:34 | |
| 7 | Song for Maura | Paquito D'Rivera | 6:56 | |
| 8 | To Brenda With Love | Paquito D'Rivera | 7:25 | |
| 9 | Serenata | Paquito D'Rivera | 7:13 | |
| 10 | Elizabeth | Paquito D'Rivera | 4:57 | |
| 11 | Chorinho No. 3 "Sheep Meadow" | Paquito D'Rivera | 2:21 | |
| 12 | Recife's Blue | Paquito D'Rivera | 7:15 |
