| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preludio y Merengue | Paquito D'Rivera | 7:05 | |
| 2 | Difficult | Paquito D'Rivera | 2:58 | |
| 3 | Recorda a Papa | Paquito D'Rivera | 4:05 | |
| 4 | A Night In Tunisia | Paquito D'Rivera | 5:50 | |
| 5 | Alfonsina y el Mar | Paquito D'Rivera | 7:05 | |
| 6 | Kalimba | Paquito D'Rivera | 2:59 | |
| 7 | Five After | Paquito D'Rivera | 5:12 | |
| 8 | Cristal | Paquito D'Rivera | 6:05 | |
| 9 | Improvisation (Saxophone Solo) | Paquito D'Rivera | 2:01 | |
| 10 | A Fuego Lento | Paquito D'Rivera | 3:43 | |
| 11 | Carinhoso | Paquito D'Rivera | 3:02 | |
| 12 | Niebla y Cemento | Paquito D'Rivera | 7:12 |
