| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사랑, 집착 & 중독 (feat. | Toy | 3:42 | |
| 2 | 내가 너의 곁에 잠시 | Toy | 5:12 | |
| 3 | 그럴 때마다 (with 윤종 | Toy | 3:49 | |
| 4 | 슬픈 이야기 (feat. 이장 | Toy | 5:00 | |
| 5 | 흑백사진 | Toy | 1:15 | |
| 6 | 23번째 생일 (feat. 김연 | Toy | 5:49 | |
| 7 | 첫 Kiss (feat. 김연우) | Toy | 4:49 | |
| 8 | 어른들을 위한 동화 (fe | Toy | 3:44 | |
| 9 | Billy's Bar (feat. 윤종신 & | Toy | 3:19 | |
| 10 | 이사가던 날 | Toy | 3:47 | |
| 11 | 취중 독백 (feat. 조규찬 | Toy | 3:32 | |
| 12 | 그럴 때마다, Pt. II | Toy | 1:40 |
