| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race with Devil On Spanish Hig | Al Di Meola | 6:16 | |
| 2 | Ritmo de la Noche | Al Di Meola | 4:17 | |
| 3 | Short Tales of the Black Forre | Al Di Meola | 5:39 | |
| 4 | Nena | Al Di Meola | 5:03 | |
| 5 | Fantasia Suite for Two Guitars | Al Di Meola | 5:11 | |
| 6 | African Night | Al Di Meola | 4:51 | |
| 7 | Cruisin' | Al Di Meola | 5:25 | |
| 8 | Spanish Eyes | Al Di Meola | 5:09 | |
| 9 | Passion, Grace & Fire (with Pa | Al Di Meola | 5:25 | |
| 10 | Silent Story In Her Eyes | Al Di Meola | 7:32 | |
| 11 | Sarabande from Violin Sonata I | Al Di Meola | 1:19 |
