| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarinho do Peito Amarelo / P | Di Paullo & Paulino | 4:50 | |
| 2 | Linda Cigana | Di Paullo & Paulino | 3:25 | |
| 3 | O Amor e a Rosa | Di Paullo & Paulino | 2:53 | |
| 4 | Lembrança | Di Paullo & Paulino | 3:54 | |
| 5 | Entre Lágrimas | Di Paullo & Paulino | 3:09 | |
| 6 | Expresso Boiadeiro | Di Paullo & Paulino | 2:53 | |
| 7 | Chalana | Di Paullo & Paulino | 4:27 | |
| 8 | Decida | Di Paullo & Paulino | 3:42 | |
| 9 | Amor Distante | Di Paullo & Paulino | 3:39 | |
| 10 | Pranto Escondido | Di Paullo & Paulino | 2:48 | |
| 11 | As Águas de São Francisco | Di Paullo & Paulino | 3:18 | |
| 12 | Morena Bonita | Di Paullo & Paulino | 2:24 | |
| 13 | Uma Vez por Mês | Di Paullo & Paulino | 3:18 | |
| 14 | Rio de Lágrimas | Di Paullo & Paulino | 4:50 |
