| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paz Amor e Esperança / Homôn | Hermeto Pascoal | 32:44 | |
| 2 | Samba do Belaqua | Hermeto Pascoal | 13:18 | |
| 3 | Vou pra Lá e pra Cá | Hermeto Pascoal | 13:26 | |
| 4 | Bombardino | Hermeto Pascoal | 8:55 | |
| 5 | Era pra Ser e Não Foi | Hermeto Pascoal | 12:15 | |
| 6 | São Jorge / Ilza na Feijoada | Hermeto Pascoal | 14:33 | |
| 7 | Duo de Bateras | Hermeto Pascoal | 7:09 | |
| 8 | Duo de Bateras II | Hermeto Pascoal | 1:16 | |
| 9 | Ferragens | Hermeto Pascoal | 4:20 | |
| 10 | Jegue | Hermeto Pascoal | 10:14 |
