| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meio de Campo | Gilberto Gil | 5:20 | |
| 2 | Eu Só Quero um Xodó | Gilberto Gil | 5:39 | |
| 3 | Edyth Cooper | Gilberto Gil | 3:38 | |
| 4 | Umeboshi | Gilberto Gil | 3:43 | |
| 5 | Essa É Pra Tocar no Radio | Gilberto Gil | 3:05 | |
| 6 | Tradição | Gilberto Gil | 6:14 | |
| 7 | Minha Nega na Janela | Gilberto Gil | 2:41 | |
| 8 | Ó, Maria | Gilberto Gil | 4:33 | |
| 9 | A Última Valsa | Gilberto Gil | 3:01 | |
| 10 | Ladeira da Preguiça | Gilberto Gil | 3:46 | |
| 11 | Rainha do Mar | Gilberto Gil | 2:41 | |
| 12 | Iansã | Gilberto Gil | 11:52 | |
| 13 | Doente Morena | Gilberto Gil | 6:28 |
