| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vento vadio | Baden Powell | 3:50 | |
| 2 | Samba do Avião | Baden Powell | 3:32 | |
| 3 | Bahia | Baden Powell | 5:15 | |
| 4 | Bossa Improvisation #1 | Baden Powell | 2:52 | |
| 5 | Valsa de Eurìdice | Baden Powell | 7:07 | |
| 6 | Bossa Improvisation #2 | Baden Powell | 2:58 | |
| 7 | Bossa Improvisation #3 | Baden Powell | 3:11 | |
| 8 | Odeon | Baden Powell | 3:48 | |
| 9 | Bossa Improvisation #4 | Baden Powell | 3:34 | |
| 10 | Garota de Ipanema | Baden Powell | 2:45 | |
| 11 | Desafinado | Baden Powell | 3:07 | |
| 12 | O Pato | Baden Powell | 1:28 | |
| 13 | Aos Pés da Cruz | Baden Powell | 3:26 | |
| 14 | O Samba da Minha Terra | Baden Powell | 3:49 | |
| 15 | Homenagem a Vinicius de Moraes | Baden Powell | 4:59 | |
| 16 | A Felicidade | Baden Powell | 4:10 | |
| 17 | Bossa Improvisation #5 | Baden Powell | 3:47 | |
| 18 | Bossa Medley | Baden Powell | 7:24 | |
| 19 | O Afro Samba | Baden Powell | 2:20 | |
| 20 | Samba da Benção | Baden Powell | 11:46 |
