| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit Me (feat. 일리닛) | Outsider | 2:14 | |
| 2 | 주인공 (feat. LMNOP) | Outsider | 3:11 | |
| 3 | 가면무도회 (feat. Park Mi | Outsider | 3:13 | |
| 4 | Go Go Sing (feat. Whale) | Outsider | 2:57 | |
| 5 | 이별할 때 필요한 자세 | Outsider | 3:52 | |
| 6 | 피에로의 눈물 3 (feat. R | Outsider | 3:55 | |
| 7 | 소년이여 (feat. 샛별) | Outsider | 3:18 | |
| 8 | Skit | Outsider | 2:24 | |
| 9 | 진짜 (feat. Sunday 2PM) | Outsider | 3:40 | |
| 10 | S.O.B. (feat. Jebag & San E) | Outsider | 3:22 | |
| 11 | 롤러코스터 (feat. 요한) | Outsider | 3:34 | |
| 12 | 선물 (feat. Keikei) | Outsider | 3:35 | |
| 13 | Everlasting (feat. Curious, Ke | Outsider | 4:28 | |
| 14 | 세상 밖으로의 항해 (fe | Outsider | 3:34 | |
| 15 | 꿈의 대화 (feat. 주변인 | Outsider | 4:30 |
