| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Feminina Voz Do Cantor | Milton Nascimento | 6:17 | |
| 2 | Casa Aberta | Milton Nascimento | 5:14 | |
| 3 | Beleza e Cancao | Milton Nascimento | 5:32 | |
| 4 | Tristesse | Milton Nascimento | 6:02 | |
| 5 | Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor | Milton Nascimento | 3:59 | |
| 6 | Imagem e Semelhanca | Milton Nascimento | 3:57 | |
| 7 | A Lagrima e o Rio | Milton Nascimento | 3:55 | |
| 8 | Voa Bicho | Milton Nascimento | 3:58 | |
| 9 | Outro Lugar | Milton Nascimento | 4:51 | |
| 10 | As Vezes Deus Exagera | Milton Nascimento | 3:35 | |
| 11 | Cantaloupe Island | Milton Nascimento | 4:44 | |
| 12 | Pieta | Milton Nascimento | 4:11 | |
| 13 | Beira-Mar Novo | Milton Nascimento | 2:46 | |
| 14 | Os Meninos de Aracuai | Milton Nascimento | 4:17 | |
| 15 | Boa Noite | Milton Nascimento | 3:49 | |
| 16 | Vozes o Vento | Milton Nascimento | 4:52 |
