| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Um Abraço No Bonfá | João Gilberto | 1:40 | |
| 2 | Dum...Dum...Dum...Dum | Baden Powell | 1:22 | |
| 3 | Eu Não Existo Sem Você | Sylvia Telles & Lúcio Alves | 3:20 | |
| 4 | Samba de uma Nota Só (One Not | Walter Wanderley | 2:25 | |
| 5 | Maria Ninguém (Maria Nobody) | Carlos Lyra | 2:57 | |
| 6 | Prelude No. 3 | Andrés Segovia | 2:50 | |
| 7 | Samba de Orleu (From Black Orp | Luiz Bonfá | 1:59 | |
| 8 | Braziliance | Laurindo Almeida | 2:56 | |
| 9 | Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | |
| 10 | Nonetto (Impressão Rapida de | The Brazilian Festival Quartet & Schola Cantorum | 12:59 |
