| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batanga Bailaras | Bebo Valdés | 4:21 | |
| 2 | Tre R | Bebo Valdés | 5:13 | |
| 3 | El Manicero | Bebo Valdés | 3:22 | |
| 4 | Pierre Damballah | Bebo Valdés | 3:31 | |
| 5 | A la Macheré | Bebo Valdés | 4:33 | |
| 6 | Al Dizzy | Bebo Valdés | 3:06 | |
| 7 | Music Box Mambo | Bebo Valdés | 4:17 | |
| 8 | Anda | Bebo Valdés | 4:27 | |
| 9 | La Única | Bebo Valdés | 3:38 | |
| 10 | La Comparsa | Bebo Valdés | 3:21 | |
| 11 | Rose Marie | Bebo Valdés | 2:53 | |
| 12 | Échale Salsita | Bebo Valdés | 2:11 | |
| 13 | Malafo | Bebo Valdés | 6:33 | |
| 14 | La Flor de Yumurí | Bebo Valdés | 2:00 | |
| 15 | Con Poco Coco | Bebo Valdés | 7:36 | |
| 16 | Bien Explicao | Bebo Valdés | 4:59 | |
| 17 | Tres Lindas Cubanas | Bebo Valdés | 3:17 | |
| 18 | Buscando la Melodía | Bebo Valdés | 4:57 | |
| 19 | Danza Cubana, No. 1 | Bebo Valdés | 3:15 | |
| 20 | La Caridad and Tu Sonrisa | Bebo Valdés | 1:41 | |
| 21 | Danza Lucumí | Bebo Valdés | 2:05 | |
| 22 | Rareza del Siglo | Bebo Valdés | 3:00 | |
| 23 | Consuélate Como Yo - Guanganc | Bebo Valdés | 6:19 | |
| 24 | Oleaje | Bebo Valdés | 2:05 | |
| 25 | ¡Y la Negra Bailaba! | Bebo Valdés | 2:55 | |
| 26 | Tú | Bebo Valdés | 1:52 | |
| 27 | Felicia | Bebo Valdés | 4:19 | |
| 28 | A Todo Cuba Le Gusta | Bebo Valdés | 4:17 | |
| 29 | Interview 1 | Bebo Valdés | 1:04 | |
| 30 | Interview 2 | Bebo Valdés | 5:20 | |
| 31 | Interview 3 | Bebo Valdés | 2:27 | |
| 32 | Interview 4 | Bebo Valdés | 4:06 | |
| 33 | Interview 5 | Bebo Valdés | 5:15 |
