| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ce | Toots Thielemans | 5:27 | |
| 2 | Choro Bandido | Toots Thielemans | 3:33 | |
| 3 | Retrato Em Branco e Preto | Toots Thielemans | 3:16 | |
| 4 | Obsession | Toots Thielemans | 3:31 | |
| 5 | Travessia | Toots Thielemans | 3:04 | |
| 6 | Flora | Toots Thielemans | 4:21 | |
| 7 | Unconditional Love | Toots Thielemans | 5:16 | |
| 8 | Papel Maché | Toots Thielemans | 2:55 | |
| 9 | O Futebol | Toots Thielemans | 3:32 | |
| 10 | Linda (Você é Linda) | Toots Thielemans | 3:44 | |
| 11 | Samba de Uma Nota Só | Toots Thielemans | 3:18 | |
| 12 | Oceano | Toots Thielemans | 5:15 | |
| 13 | Samba de Orféu | Luis Bonfa & Toots Thielemans | 3:36 |
